晨会纪要

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【银行】银行理财产品月度跟踪（2023.05）：理财产品发行态势稳中向好“固收+”收益率逐步修复：截至2023 年5 月31 日，“固收+”产品存续规模已达2.10 万亿元，较年初下降近15.48%。2019 年末至2023 年5 月末，偏债混合型基金、混合债券型一级、二级基金累计收益率分别为为11.58%、11.37%、11.32%，收益率逐步复苏至债市回调前的水平。

【电子】电子行业周报（2023/05/29-2023/06/04）：苹果MR 行将发布，但是否有杀手级应用伴随才是关注重点

电子板块自底部企稳已有三周，整体来看，目前行业下半年预期的边缘效应都在向暖，而且根据对产业链的跟踪，诸如面板、LED 等非手机消费电子类细分领域确确实实地存在订单转好的现象，因此我们维持行业“超配”评级。

【通信】通信行业周报（20230528-20230604）：英伟达发布DGX GH200，持续关注AI 算力产业链

AIGC 和数字中国共振，算力托底。智算中心的加速部署，催化AI 服务器、交换机、光模块、光芯片、温控设备等核心环节需求增长和技术加速升级。

建议关注运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；IDC（奥飞数据、光环新网等）；ICT 设备商（紫光股份、中兴通讯（已覆盖）、锐捷网络）；光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技（已覆盖）等）；温控领域（英维克（已覆盖）、申菱环境）。

【农林牧渔】农林牧渔行业周报（20230526-20230602）：猪价磨底养殖户现金流或承压，全国冬小麦收割不断加快

生猪养殖推荐温氏股份，唐人神，建议关注新五丰、巨星农牧等。白鸡养殖建议关注益生股份、圣农发展、禾丰股份等。种业建议关注大北农、隆平高科以及登海种业等。饲料板块建议关注海大集团。

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